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Consultor de Investimentos: O que faz (ou deveria fazer)?

Céticos e céticas, neste vídeo vamos conversar sobre a figura do consultor de investimentos, abordando diferenças entre consultor e assessor e as exigências para se tornar um consultor de valores mobiliários. 👉 Bulletpoints* 🧐 A complexidade dos investimentos aumenta com o tempo, levando investidores a buscar ajuda profissional. 💼 O consultor de investimentos é especializado, enquanto o assessor tem uma função mais ampla. 📚 O consultor de valores mobiliários deve seguir o padrão fiduciário, colocando os interesses do cliente em primeiro lugar. 🎓 Para ser consultor, é necessário ter formação superior e registro na CVM, além de aprovação em uma certificação. 💰 O consultor é remunerado diretamente pelo cliente e não pode receber comissão por produtos indicados. 🤝 Pessoas que procuram consultores podem ser iniciantes ou investidores sofisticados com necessidades específicas. 🚫 É importante ter cuidado com expectativas irrealistas em relação aos consultores, pois ganhos extraordinários não podem ser garantidos. 00:55 - Consultores de investimentos 01:36 - Diferença entre assessor e consultor 02:23 - O surgimento do assessor de investimentos 03:28 - Confusão e similaridade entre os termos assessor e consultor 04:01 - Atividades e características do consultor de valores mobiliários 05:48 - A regulação e as obrigações do consultor de investimentos 06:21 - Os diferentes modelos de remuneração do consultor de investimentos 06:56 - A importância do padrão fiduciário do consultor 08:16 - Diferença entre certificação e licença para atuar como consultor 09:43 - Limitações do consultor de investimentos no Brasil 13:34 - Riscos e benefícios de um consultor de investimentos 15:11 - Perguntas a fazer a um potencial consultor de investimentos 20:26 - Acordo de consultoria de investimentos e termos contratuais 22:14 - Monitorando o desempenho dos investimentos com o consultor Você conhece minhas carteiras de investimento? 🤔 https://cdi.com.br/massaro Aproveita que tem 7 dias grátis para céticos e céticas 🤯