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Connaître la personnalité du client pour une gestion de patrimoine personnalisée

Quasi-usufruit, apport-cession en report d'imposition, holding animatrice, démembrement croisé, société en commandite... Oui, bien sûr, la maîtrise des techniques est nécessaire pour les mettre en place. Le problème c'est que, pour bon nombre de conseils, la technique est une fin en soi, un faire-valoir. Or, la technique n'est qu'un moyen au service des objectifs du client. Il convient d'avoir une vision d'ensemble, transversale, afin de concevoir l'architecture patrimoniale qui correspond le mieux aux objectifs et aux souhaits du client. La personne est le cœur de la gestion de patrimoine. Il y a plusieurs outils qui aident à la compréhension de la personne. Le MBTI en est un.