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Qu'est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine ?

Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Daphnée ! Je commence ma chaine dédiée à la gestion de patrimoine en vous expliquant mon métier de conseiller en gestion de patrimoine. 1. Le conseiller est un médecin de l'épargne : il établit en tout premier lieu, un diagnostic de votre situation patrimonial et fiscal. C'est donc un échange avec lui pour faire le point sur ce que vous avez et ce que vous souhaitez. 2. Le conseiller est coach financier : grâce au diagnostic établit et à la formalisation concrète de vos objectifs, il établira un programme, une stratégie patrimoniale pour la réalisation de ces objectifs. 3. Il est aussi un chef d'orchestre, il va interagir avec des banquiers, des assureurs, courtiers, notaires, agents immobiliers, gestionnaires d'actif, pour s'assurer de la bonne réalisation de vos projets. Il prendra en charge la réalisation et le suivi de la stratégie adoptée. 4. Le conseiller est un guide : le but est un accompagnement sur le long terme. Avec son oeil d'expert, il deviendra votre interlocuteur privilégié que vous pourrez consulter à n'importe quel moment et qui sera disponible pendant tous vos moments de la vie. Pour résumer, se faire accompagner par un conseiller s'est un allègement d'esprit, des conseils de qualités, un gain de temps et d'argents. Encore faut-il bien le choisir .... Il est primordial de se baser sur une relation de confiance avec le conseiller. Il faut faire très attention au feeling que tu vas avoir avec lui. --------------------------------- MES RESEAUX ----------------------------------------- ABONNE TOI A MA CHAINE :    / @lepatrimoineavecdaphnee   INSTAGRAM : https://www.instagram.com/daphnee.maz... FACEBOOK :   / daphnee.mazarin   ------------------------------------- CONTACT -------------------------------------------- MAIL : [email protected] Pour prendre rendez-vous (googleform) : https://docs.google.com/forms/d/e/1FA... #lepatrimoineavecdaphnee #investissement #conseillerengestiondepatrimoine